안녕하세요 강사님.

CFA Level3 윤리 질문 드립니다.

슈웨이저 310p에 Portfolio Exclusion에 대한 내용이 있어 확인차 질문을 드립니다.

예를 들어 6/9에 특정 Portfolio가 Composite에서 빠진 경우

5월까지만 Composite성과로 들어가는게 아닌 6월 30일까지의 Composite성과로 들어간다는게 맞을까요? (Last full measurement period가 6월이므로)

슈웨이저의 310p의 다른 부분을 고객의 요청으로 포트폴리오를 다른 포트폴리오로 이관하는 경우 5/31까지만 해당 Composite의 성과로 분류한다고 나와서 혼동이와 확인차 질의드립니다.

감사합니다.